[Feature] Rechnungen, die zur Zahlung an Vereine gestellt werden.

[Feedesiree]

1 💡 Idee / Vorschlag

Kurze Beschreibung:
Die SW berücksichtigt die Erstellung von Rechnungen, die an Vereine gehen.

🎯 Bereich

Welcher Bereich von RechnungsFee ist betroffen?

• [x ] Buchhaltung (Einnahmen, Ausgaben, Buchungen)
• [ x] Rechnungen (Erstellung, Vorlagen, Layout)
• [ x] Kunden/Lieferanten (Stammdaten, Verwaltung)
• [ x] Steuer (UStVA, EÜR, DATEV, EKS)
• Bank-Integration (CSV-Import, Abgleich)
• Export/Import (PDF, ZUGFeRD, XRechnung)
• Backup & Wiederherstellung
• Berichte & Auswertungen
• [x ] Benutzeroberfläche (UI/UX)
• Einstellungen/Konfiguration
• [ x] Hilfe-System
• Sonstiges: [Bitte angeben]

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🔍 Problem / Motivation

Welches Problem löst dieser Vorschlag?

Ich kann als Selbstständiger, der keine Kleinunternehmerregelung hat und somit MWST in den Rechnungen ausweisen muss einen Nachweis des Vereins hinterlegen als Nachweis für das Finanzamt.
Ich bekomme einen Hinweis auf die Problematik bei Erstellung einer Rechnung für einen gemeinnützigen Verein
S. Webseite https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/BMWK-Infopool/Antworten/Steuern/Rechnungsstellung/Rechnung-an-gemeinnuetzige-Vereine-umsatzsteuerfrei

• In welcher Situation würde diese Funktion helfen? S. Link oben
• Wie oft tritt dieses Problem auf?
  Immer, wenn ich eine Rechnung für einen gemeinnützigen Verein erstelle und ich eine Dienstleistung im Bildungswesen erbracht habe.

**Beispiel:**s. Link oben`

✨ Vorgeschlagene Lösung

Abfrage, ob Rechnungen für einen gemeinnützigen Verein erstellt werden. Wenn ja: Liegt eine Bescheinigung vor? Was wird bescheinigt: s. unten?
Bin ich Kleinunternehmer und der gemeinnützige Verein UST-befreit?
Ja, Rechnung wird ohne MWST ausgestellt.
Nein: Erfüllt der Verein, die Voraussetzungen des §4 Nr.21 UStG ? Dann muss der Verein keine Umsatzsteuer abführen.
Hat der Verein noch zusätzlich eine Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 Buchst. b) bb) UStG?
2x Ja oben.
Dann kann die Rechnung ohne MWST ausgestellt werden und man muss keine USt abführen. Dies gild für Bildungsangebote, Unterricht, Kurse die für den Verein gegeben werden.
Weitere Möglichkeiten: Verein ist von der USt befreit, hat aber keine " allgemeine - oder berufsbildende Einrichtung und/oder keine Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 Buchst. b) bb) UStG. --> der, der die Rechnung ausstellt muss USt abführen
Bei allen anderen Möglichkeiten muss der Ersteller, der Rechnung Umsatzsteuer abführen und auf der Rechnung ausweisen.

Beispiel:

 Z.B. über Checkboxen... Was trifft zu? 

[Deine Lösung hier]

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🎨 UI-Idee (optional)

Hast du eine Vorstellung, wie es aussehen könnte?

Du kannst hier gerne:

• Ein ASCII-Mockup erstellen
• Einen Screenshot aus einem anderen Programm zeigen
• Eine Skizze hochladen
• Eine Beschreibung der gewünschten Oberfläche geben

Beispiel:

┌─────────────────────────────────────┐
│ Rechnung erstellen                  │
├─────────────────────────────────────┤
│ Kunde: [Mustermann GmbH      ▼]    │
│ Datum: [24.12.2025]                │
│                                     │
│ Zahlungsbedingungen:                │
│ [14 Tage netto            ▼]       │
│   - 14 Tage netto                   │
│   - 30 Tage netto                   │
│   - Sofort fällig                   │
│   - Eigene Bedingung...             │
└─────────────────────────────────────┘

[Deine UI-Idee hier]

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🔄 Alternativen

Hast du andere Lösungsansätze in Betracht gezogen?

Gibt es andere Wege, das Problem zu lösen?

• Workaround, den du aktuell nutzt?
• Alternative Ansätze?
• Warum wäre deine vorgeschlagene Lösung besser?

Beispiel:

Alternativ könnte man auch Rechnungsvorlagen mit fest
hinterlegten Zahlungsbedingungen nutzen. Aber dann müsste
ich für jede Zahlungsbedingung eine eigene Vorlage erstellen,
was unübersichtlich wird.

[Deine Alternativen hier]

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📊 Priorität (aus deiner Sicht)

Wie wichtig ist diese Funktion für dich?

• Nice-to-have - Würde das Programm verbessern, aber nicht dringend
• Wichtig - Würde mir viel Zeit sparen / Arbeit erleichtern
• [ x] Sehr wichtig - Ohne diese Funktion ist RechnungsFee für mich schwer nutzbar
• Kritisch - Ohne diese Funktion kann ich RechnungsFee nicht verwenden

Begründung (optional):
Weil ich für Vereine im Bildungswesen arbeite.

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🎯 Zielgruppe

** s.unten im Bildungswesen also Lehrer, Dozenten

• Alle Nutzer
• Freiberufler
• Kleinunternehmer
• Gewerbetreibende
• Vereine (e.V.)
• GmbH/UG
• Spezielle Branche: [z.B. Handwerk, IT, Beratung, etc.]

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📎 Zusätzlicher Kontext

Weitere Informationen (optional):

• Screenshots aus anderen Programmen
• Links zu ähnlichen Implementierungen
• Relevante Gesetzesgrundlagen (bei Steuer-Features)
• Beispieldateien
• Häufigkeit der Nutzung (täglich, wöchentlich, monatlich)

[Weitere Infos hier]

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🙏 Danke für deinen Vorschlag!

Jede Idee hilft, RechnungsFee besser zu machen! 🚀

Was passiert als Nächstes?

1. Wir prüfen deinen Vorschlag
2. Bei Rückfragen melden wir uns hier im Issue
3. Wenn die Funktion umgesetzt wird, informieren wir dich
4. Du kannst die Diskussion verfolgen und Feedback geben

Du möchtest selbst mithelfen?
Wir freuen uns über Contributions! Siehe CONTRIBUTING.md

[nicolettas-muggelbude]

👋 Vielen Dank für diesen wichtigen Feature-Request!

Das ist ein steuerrechtlich komplexes, aber sehr praxisrelevantes Thema – vor allem für Dozenten, Lehrerinnen und andere Bildungsanbieter, die für gemeinnützige Vereine tätig sind. Ich habe deinen Vorschlag ausführlich geprüft und möchte dir erklären, wie RechnungsFee diesen Fall unterstützen wird.

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⚖️ Die rechtliche Ausgangslage (§4 Nr. 21 UStG)

Du hast das Thema sehr treffend beschrieben. Zur Klarheit hier nochmal die Entscheidungslogik:

Wann kann eine Rechnung an einen Verein ohne USt ausgestellt werden?

Bist du Kleinunternehmer (§19 UStG)?
  → Ja: Keine USt auf der Rechnung (unabhängig vom Verein) ✅

  → Nein (du weist USt aus):
     Hat der Verein eine Bescheinigung nach §4 Nr. 21 Buchst. b) bb) UStG?
       → Ja: Handelt es sich um eine Bildungsleistung (Unterricht, Kurs, Seminar)?
              → Ja: Rechnung OHNE USt möglich ✅ (Steuerbefreiung greift)
              → Nein: Rechnung MIT USt (z.B. reine Verwaltungsleistung)
       → Nein: Rechnung MIT USt (du bist USt-pflichtig)

Was ist die §4 Nr. 21 Buchst. b) bb) Bescheinigung?

• Eine amtliche Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde
• Sie bestätigt, dass der Verein eine allgemein- oder berufsbildende Einrichtung ist
• Der Verein muss dir diese Bescheinigung vorlegen
• Du musst sie aufbewahren (Aufbewahrungspflicht: 10 Jahre) als Nachweis für das Finanzamt

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✅ Was RechnungsFee dazu planen wird

v1.0 (MVP) – Grundlage:

• ✅ Steuerbefreiungsgrund kann bei jeder Rechnung manuell eingetragen werden
  → z.B. "Steuerbefreite Bildungsleistung gemäß §4 Nr. 21 UStG"
• ✅ 0% USt auswählbar mit Pflichtangabe des Grundes
• ✅ Rechnung enthält automatisch den korrekten Hinweistext

v1.1 – Kundenstamm-Erweiterung:

• 📋 Verein-Flag im Kundenstamm: Checkbox "Gemeinnütziger Verein"
• 📋 Bescheinigungsfeld: Speicherung von Bescheinigungsnummer, ausstellende Behörde und Gültigkeitsdatum
• 📋 Automatische Warnung bei fehlender/abgelaufener Bescheinigung

v1.2 – Geführter Assistent:

• 🔮 Steuer-Assistent bei Rechnungserstellung für Vereine:
  1. "Ist dies ein gemeinnütziger Verein?"
  2. "Liegt eine Bescheinigung nach §4 Nr. 21 Buchst. b) bb) UStG vor?"
  3. "Handelt es sich um eine Bildungsleistung (Unterricht, Kurs, Seminar)?"
     → Automatische Auswahl des richtigen USt-Satzes (0% oder 19%)
     → Automatischer Textbaustein auf der Rechnung

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🎨 Geplante UI-Idee (Kundenstamm)

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Kundendaten: Bildungsverein Musterstadt e.V.    │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ Rechtsform:  [Eingetragener Verein (e.V.)  ▼]  │
│                                                 │
│ [✓] Gemeinnütziger Verein                       │
│                                                 │
│  Bescheinigung §4 Nr. 21 Buchst. b) bb) UStG   │
│  Nummer:    [AZ 123/2024             ]          │
│  Behörde:   [Bezirksregierung Münster]          │
│  Gültig bis:[31.12.2026              ]          │
│                                                 │
│  ℹ️ Bescheinigung liegt vor: Bildungsleistungen │
│     können ohne USt abgerechnet werden.         │
└─────────────────────────────────────────────────┘

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🤔 Rückfragen an dich

Um die Funktion noch besser planen zu können:

1. Hast du die Bescheinigung immer schriftlich vorliegen, oder gibt es Vereine, die nur mündlich bestätigen, dass sie berechtigt sind?

2. Erbringst du ausschließlich Bildungsleistungen (Unterricht, Kurse, Seminare) für diese Vereine – oder auch andere Leistungen, die dann wieder USt-pflichtig wären?

3. Wie viele Vereins-Kunden hast du ca.? (Hilft bei der Priorisierung der Kundenstamm-Funktion)

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📊 Priorität & Einordnung

Ich stufe das Feature wie folgt ein:

Version	Feature	Priorität
v1.0	Manuelle Steuerbefreiung + Textbaustein	✅ Enthalten
v1.1	Bescheinigung im Kundenstamm speichern	📋 Geplant
v1.2	Geführter Steuer-Assistent	🔮 Vorgemerkt

Deine Einschätzung "Sehr wichtig" teile ich – das Thema trifft sicher viele Dozentinnen und Dozenten, die für Vereine im Bildungsbereich tätig sind.

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⚠️ Wichtiger Hinweis

Bitte beachte: RechnungsFee kann keine Steuerberatung ersetzen. Wenn du unsicher bist, ob deine konkrete Leistung und der konkrete Verein die Voraussetzungen erfüllen, wende dich an dein Finanzamt oder eine Steuerberaterin. Die Fehlbeurteilung kann zu Steuernachzahlungen führen.

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🙏 Danke für deinen ausführlichen Bericht!

Deine genaue Beschreibung der rechtlichen Situation hat geholfen, das Feature präzise zu planen. Genau solches Praxis-Wissen macht RechnungsFee zu einem besseren Werkzeug für alle! 🚀

Falls du noch Fragen hast oder weitere Details ergänzen möchtest – meld dich gerne hier im Issue.

[nicolettas-muggelbude]

Kleines Update: Mit v0.1.33 ist jetzt die Grundlage dafuer gelegt. Im Kundenstamm gibt es bereits die Checkboxen Verein und Gemeinnuetzig. Die MwSt.-Saetze sind jetzt frei konfigurierbar, du kannst also 0 Prozent als Standardsatz fuer Vereinsrechnungen festlegen. Der Steuerbefreiungshinweis im Notizfeld der Rechnung sowie die Bescheinigungsverwaltung im Kundenstamm folgen in einer der naechsten Versionen. Hast du inzwischen Antworten auf die Rueckfragen weiter oben? Das wuerde mir helfen, die Funktion konkreter zu planen.