补充文档

manual/user_manual/form_config.md

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     - **线索表单**
     - **客户表单**
+    - **联系人表单**
     - **商机表单**
+    - **报价单表单**
+    - **合同表单**
+    - **回款计划表单**
     - **产品表单**
+    - **价格表表单**
+    - **跟进记录表单**
+    - **跟进计划表单**
 
     用户可以根据公司业务需求自定义表单内容。
 
 ![表单设置](../img/user_manual/form-settings.png)
 
 
+
+
 ## 表单设置
 
 !!! Abstract ""
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 ![模块设置](../img/user_manual/module-settings.png)
 
+### 表单字段设置
+
+#### 下拉单选/下拉多选 
+
+**显隐规则**属性
+
+!!! Abstract ""
+
+    在【表单设置】中，选择下拉单选/多选字段，通过配置“显隐规则”属性即可实现表单字段的显示和隐藏效果。
+
+    ### 场景示例
+
+    - **“线索来源”字段选择线上时，表单显示“线上来源详情“字段**
+
+    ### 操作步骤
+    - 进入线索表单设
+    - 选择线索来源字段
+    - 选择“显隐规则”
+    - 设置规则，选择“线上”显示“线上来源详情”字段
+
+
+![下拉单选-显隐](../img/user_manual/form-dropdown-box-show.png)
+
+**字段联动**属性
+
+!!! Abstract ""
+
+    在【表单设置】中，选择下拉单选/多选字段，通过配置“字段联动”属性即可实现表单字段与字段之间的联动。
+    目前之前的联动方式有两种：
+    自动选择：联动字段自动选择某个选项值
+    限制可选范围：限制联动字段的可选值范围
+
+    ### 场景示例
+
+    1. **“线索来源”字段选择线下时，联动字段“线上来源详情“自动选择选项值为”线下不涉及“**
+
+    ### 操作步骤
+    - 进入线索表单设
+    - 选择线索来源字段
+    - 选择“字段联动”
+    - 联动字段选择”线上来源详情“
+    - 设置规则，选择“线下”自动选择（联动字段）”线下不涉及“
+
+    2. **“线索来源”字段选择线下时，联动字段“线上来源详情“限制可选范围为”400电话“**
+
+    ### 操作步骤
+    - 进入线索表单设
+    - 选择线索来源字段
+    - 选择“字段联动”
+    - 联动字段选择”线上来源详情“
+    - 设置规则，选择“线下”限制可选范围（联动字段）”400电话“
+
+
+
+
+
+![下拉字段-联动](../img/user_manual/form-dropdown-box-link.png)
+
+#### 数据单选/数据多选
+
+**数据源**属性
+
+!!! Abstract ""
+
+    在【表单设置】中，选择数据单选/数据多选字段，通过配置“数据源”属性即可实现将用户通过表单录入的信息进行整合使用。
+
+    ### 系统支持的数据源
+
+    - 客户
+    - 联系人
+    - 商机
+    - 产品
+    - 线索
+    - 价格表
+    - 报价单
+    - 合同
+
+
+![数据源](../img/user_manual/form-data-source.png)
+
+**数据过滤**属性
+
+!!! Abstract ""
+
+    在【表单设置】中，选择数据单选/多选字段，通过配置“数据过滤”属性即可实现对数据源展示的数据列表进行条件过滤。
+
+    ### 场景示例
+
+    - **创建商机时，选择客户，联系人仅展示该客户的联系人列表**
+
+    ### 操作步骤
+    - 进入商机表单设
+    - 选择联系人字段
+    - 选择“数据过滤”
+    - 点击“设置”
+    - 设置过滤条件“客户名属于客户名”
+
+
+![数据过滤](../img/user_manual/form-data-source-filter.png)
+
+**显示字段**属性
+
+!!! Abstract ""
+
+    在【表单设置】中，选择数据单选/多选字段，通过配置“显示字段”属性即可实现选择数据时展示该数据的关联字段。
+
+    ### 场景示例
+
+    - **创建商机时，选择联系人，关联展示联系人的手机号**
+
+    ### 操作步骤
+    - 进入商机表单设
+    - 选择联系人字段
+    - 选择“显示字段”
+    - 选择“手机号”
+
+
+
+
+![显示字段](../img/user_manual/form-data-source-field.png)
+
+![显示字段2](../img/user_manual/form-data-source-filter2.png)
+
+
+
+#### 计算
+
+**公式**属性
+
+!!! Abstract ""
+
+    在【表单设置】中，选择计算字段，通过配置“公式”属性即可实现自动基于表单其它字段数据进行运算并生成结果。
+
+    ### 操作步骤
+    - 添加”计算“字段
+    - 点击公式属性的设置
+    - 选择当前表单可参与计算的字段（数字类型）
+    - 通过运算符组成完成公式
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+
+
+
+![计算字段](../img/user_manual/form-calculated-field.png)
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+#### **手机**
+
+**格式**属性
+
+!!! Abstract ""
+
+    在【表单设置】中，选择手机字段，通过配置“格式”属性即可实现手机是否严格校验11位的效果。
+    系统目前支持两种格式：
+    无：不校验长度，输入数字即可
+    手机号：严格校验11位数字
+
+
+
+![image-20251210105522825](../img/user_manual/form-phone.png)
+
+### 表单联动设置
+
+!!! Abstract ""
+
+    **表单联动**是一种自动同步不同表单字段数据的智能功能，可实现跨表单的信息关联与填充，无需手动重复录入。
+
+![image-20251210113756150](../img/user_manual/form-linkage-1.png)
+
+!!! Abstract ""
+
+    ### 典型业务场景
+
+    - **线索转商机**
+    在【商机表单设置】中，”表单联动“属性选择【线索】模块，点击设置，配置字段对应关系。
+
+
+![image-20251210114449217](../img/user_manual/form-linkage-2.png)
 
 ## 业务规则设置
 
@@ -41,11 +226,63 @@
     ### 可配置的业务规则
 
     - **线索池规则**
+    - **移入线索池原因设置**
     - **公海规则**
+    - **移入公海原因设置**
     - **库容规则**
+    - **商机阶段**
+    - **商机关闭原因设置**
 
 ![业务规则设置](../img/user_manual/business-rules.png)
 
+### 线索池设置
+
+!!! Abstract ""
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+    线索池管理是销售团队集中管理潜在客户线索的核心工具，支持对线索池的权限、领取规则、回收机制等进行精细化配置。
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+    1. 基本信息配置
+    - 自定义线索池名称，便于按业务线分类管理
+    - 配置管理员（负责线索池规则维护）和成员（可领取线索的销售团队），明确权限范围。
+    2. 线索领取规则
+    支持多维度限制线索领取权限，避免资源抢占或闲置
+    - 每日领取：控制销售每日可领取的线索数量（“不限”/“限制”）
+    - 前归属人领取：限制原跟进人的重复领取权限
+    - 设置新线索的 “冷却期”，避免新线索被无序争抢
+    3. 线索回收规则
+    自动回收长期未跟进的线索，保证资源流转效率：
+    - 开启 “自动回收” 后，可按条件触发回收（如图 “入库 时间大于90天”或“最后跟进时间大于30天 ”）；
+    - 规则支持组合条件（“or” 关系），灵活适配不同业务场景；
+    - 时间支持配置动态时间或区间时间
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+- 注意：自动回收定时任务为每天**0点**执行
+
+- 动态时间与区间时间的差异
+
+  - **动态时间**：是相对与**当前时刻**的可变时间范围，会随系统时间自动更新
+  - **区间时间**：是固**定的、有明确起止点**的时间范围，不会随当前时刻变化
+  - **关键差异**：
+
+- | 维度     | 动态时间                           | 区间时间                           |
+  | -------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- |
+  | 范围特性 | 随当前时间动态变化                 | 固定起止点，永久不变               |
+  | 表述方式 | 用 “近 / 过去 / 本周” 等相对词描述 | 用具体日期 / 时刻明确起止          |
+  | 适用场景 | 实时数据筛选（如 “近 7 天线索”）   | 固定周期统计（如 “11 月销售数据”） |
+  | 灵活性   | 高（自动适配当前时间）             | 低（需手动修改起止点）             |
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+  动态时间与动态-自定义时间的差异
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+  - **动态时间**：是相对与**当前时刻**的可变**时间范围**，会随系统时间自动更新。
+    - 如：动态-上季度：假设当前时间（2025 年 12 月 10 日）对应的 “上季度” 时间范围是 **2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日**。
+      1. 季度划分规则：按标准自然季度，12 月属于**第四季度（10-12 月）**，因此 “上季度” 是**第三季度（7-9 月）**。
+      2. 结合界面的 “动态” 选项，该时间范围会随当前系统时间自动更新（例如明年 1 月查看时，“上季度” 会变为 2025 年 10-12 月）。
+  - **动态-自定义**：是相对与**当前时刻**的可变**固定时间**，会随系统时间自动更新
+    - 如：动态-自定义30天前：假设当前时间（2025 年 12 月 10 日），动态30天前的时间是**2025年11月30日**。
+      1. 以当前系统时间，向前回溯30天，形成一个随当前时间变化的动态时间
+      2. 将30天前的数据全部回收
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+![image-20251210134250096](../img/user_manual/setting-lead-pool.png)
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 ### 商机阶段设置
 
 !!! Abstract ""
@@ -56,4 +293,5 @@
     - 进行中的商机阶段支持修改阶段名称与赢率
     - 支持自定义商机阶段回退设置
 
-![业务规则设置](../img/user_manual/Opportunity_Stage_Settings.png)
+![业务规则设置](../img/user_manual/Opportunity_Stage_Settings.png)
+