Installations types : utiliser
Pour mémoire, avant de constituer le support de la facturation ponctuelle et récurrente d'un ensemble de services à un client, le dossier-client BlueRockTEL permet, en amont, d'éditer le devis et/ou le contrat correspondant aux prestations vendues, et ce qu'il s'agisse d'un prospect ou d'un client. Cela représente à la fois un un gain de temps et une façon d'éviter les erreurs de saisie (ou de re-saisie, entre différents services, le cas échéant).
Mais le dossier est également le support du process d'installation chez le client, qui contient toutes les étapes à mener à bien avant de passer le client en facturation, avec leurs acteurs respectifs et leur chronologie. Ceci bien utilisé, c'est la garantie de ne rien oublier lors de l'installation, de fluidifier les process au sein de votre entreprise et d'augmenter la satisfaction du client.
Lors d'une utilisation optimale de BlueRockTEL, c'est donc au moment de passer le dossier en production (quand le client donne son bon pour accord) qu'on appelle l'installation type correspondant à ce qui vient d'être vendu, et doit être installé chez le client.
Ci-après, voici l'exemple d'une installation de téléphonie 3CX avec portabilité et installation sur site :
Vous pouvez utiliser soit une installation type fournie par défaut dans votre instance, soit une installation type que vous avez vous-même configurée au préalable. BlueRockTEL vous permet de créer autant d'installations types que nécessaire. Le fait de pouvoir, en un clic, dupliquer une installation vous permet en outre de créer facilement différentes variantes pour répondre précisément à vos différents besoins.
À la plupart des installations types sont attachés des emails types, là encore entièrement personnalisables : des emails sont ainsi automatiquement envoyés au moment de la validation d'une action, par exemple la confirmation d'une date de portabilité.
Lorsqu'on appelle une installation type, toutes les actions qu'elle contient sont créées au niveau du dossier client, et ce pour les acteurs concernés. Par exemple, une action attribuée au commercial au niveau de l'installation type sera attribuée au commercial du dossier ; de même pour l'ADV ou le technicien.
Pour respecter la chronologie entre les actions, certaines d'entre elles sont "déclenchées" par une autre action, ou par une phase de l'installation type : ceci permet également d'éviter que vos collaborateurs se retrouvent avec une liste d'actions interminable ; au contraire, l'action n'est "disponible" dans sa liste d'actions qu'au moment opportun.
Mais BlueRockTEL vous donne plusieurs façons d'accéder à une installation et à ses actions...
Dès lors qu'une installation en cours est attachée au dossier-client, une roue crantée apparaît en regard de celui-ci :
En cliquant sur la roue, vous accéderez à une vue d'ensemble de l'installation, de ses phases et de ses actions. Les actions qui n'ont pas encore de date indiquée sont celles qui ne sont pas encore disponibles. Depuis cette vue, il est possible de décaler la date d'une action, ou, bien entendu, de la marquer comme effectuée (en cliquant sur la baguette magique), ce qui a pour effet de déclencher la ou les actions suivantes de l'installation.
Mais également, chaque collaborateur trouvera ce qu'il a à faire par rapport à cette installation dans la liste de ses actions, accessible depuis le menu correspondant. Ici, seules les actions déjà disponibles apparaissent.
Enfin, une vue globale sur l'ensemble des installations en cours est plutôt destinée au manager, elle lui permet d'entrevoir de façon synthétique tout ce qui est en cours et le niveau d'avancement. Pour chaque process en cours, il peut facilement voir quelle est la prochaine action et qui en est le responsable :
